(1) Gegenstand der gemeinsamen Ausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
1.Der Ausbildungsbetrieb:
1.1Stellung, Rechtsform und Struktur,
1.3Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften,
1.4Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,
2.Arbeitsgestaltung, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle:
2.1Arbeits- und Selbstorganisation,
2.2Datenschutz und Datensicherheit,
2.3Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben,
2.4Betriebliches Rechnungswesen,
2.5Kosten- und Leistungsrechnung,
3.Kundenberatung und Verkauf:
3.1Vorbereitung von Beratungs- und Verkaufsprozessen,
3.2Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen,
3.3Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen;
4.Versicherungs- und Finanzprodukte;
5.Bestandskundenmanagement:
Der Vermittlung der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten nach der Nummer 4 ist die Produktliste der Anlage 1 zugrunde zu legen.
(2) Gegenstand der Ausbildung in der Fachrichtung Versicherung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
1.Schaden- und Leistungsbearbeitung,
2.zwei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste gemäß Absatz 4.
(3) Gegenstand der Ausbildung in der Fachrichtung Finanzberatung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten:
1.Anlage in Finanzprodukte,
2.zwei im Ausbildungsvertrag festzulegende Wahlqualifikationseinheiten aus der Auswahlliste nach Absatz 5.
(4) Die Auswahlliste nach Absatz 2 Nummer 2 umfasst folgende Wahlqualifikationseinheiten:
1.Kundengewinnung und Bestandsausbau:
1.1Gewinnung von Neukunden,
1.2Ausbau bestehender Kundenbeziehungen;
3.Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit:
3.1Steuerung in der Vertriebseinheit,
3.2Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit;
5.Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge:
5.1Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
6.Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden:
7.Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen:
7.1Optimierung von Kundenbeziehungen,
7.2Optimierung von Versicherungsbeständen;
8.Schadenservice und Leistungsmanagement.
(5) Die Auswahlliste nach Absatz 3 Nummer 2 umfasst folgende Wahlqualifikationseinheiten:
1.Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden;
2.Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden;
3.Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen;
4.Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge:
4.1Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern,